В стародавние времена герой по имени Генрих Крамер прибывает в отдаленную европейскую деревушку, в которой, по слухам, процветает ведьмовство. Остановившись в замке Принца Мэлэчи, Генрих приступает к расследованию преступлений на религиозную тему и сталкивается с реальным проявлением колдовства, встречается с Красной Королевой, возглавляющей шабаш ведьм…
После подлого предательства Веспер, агент 007 стремится превратить свою последнюю миссию в личную месть. В поисках правды, Бонд и М устраивают допрос Мистеру Уайту и выпытывают, что организация, которая шантажировала Веспер намного опаснее и сложнее, чем они предполагали. Судмедэксперты Mi6 устанавливают связь Веспер с закрытым банковским счетом на Гаити. Там агент 007 знакомится с воинственной девушкой Камиллой, которая, как и он жаждет мести. С помощью Камиллы Бонд находит Доминика Грина, жестокого бизнесмена и человека, который занимает далеко не последнее место в Организации.